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投资人在股市热度冲到最高点的时刻跳下去，一定会套牢。。(示意图/shutterstock)

台股热度冲高，十三日加权指数再度写下一七○四一．三七的历史纪录，打开报纸头条，我们可以看到几个醒目的题，例如「台股再写七纪录」，万七当前，内资多杀多，Ｑ１证交税五五九亿史上新高，另有世芯ＫＹ崩跌，十七档基金重伤，到了每一个要害的转机点上，我照样要再一次跟人人强调「老人与狗」的看法，这又是到了转头检视你的焦点持股基本面的要害时刻。

台股在不知不觉中跑到一万七千点，这个指数固然很高，我常说股价涨多了就是最大利空，指数涨得愈高，我们的时机相对就愈少。人人都知道，台股从一九九○年一二六八二崩跌之后，已往三十年来，台股加权指数很少跨越万点，但去年三月从八五二三冲上来，到了一万七千点，正好涨了一倍，指数涨一倍，个股涨幅好几倍的各处都是。

泡沫存在于个股

像是这次暴跌的世芯是从一四八．五元大涨到一○○○元，涨幅五七三．四％，前一阵子，谷月涵先生说台股有泡沫，我呼应他说泡沫存在个股，这当中我稀奇点名一些生技股及ＩＣ设计股，这回大涨的ＩＣ设计股，许多与ＩＰ有关，像力旺从一五九．五元大涨到九三五元，爱普从七三．五元大涨到九六七元，M31从一七五．五元大涨到五三四元，台湾飞越千元以上的高价股，除了大立光外，都是ＩＣ设计股，像这次大跌的祥硕涨到二一四○元，矽力ＫＹ涨到三○九五元，一度超车大立光酿成股王，谱瑞ＫＹ也到一四四○元，信骅也涨到二二六五元，ＩＣ设计族群可以说是台股大涨最主要的精神首脑。

对大多数投资人来说，已往三○年，人人都习惯台股在万点以下的生意，这下子突然跑到一万七千点，大多数人都市不知所措，不外，台股基本面着实很强劲，周一我写财讯社论，我从三月出口三五八．九亿美元来推估整体上市柜公司三月营收数字，那时数字还没有出来，我估三月营收三．三六兆，第一季全体上市柜公司营收九．三兆元，想说等周二数字通告再修改，效果这个数字完全被我掷中，第二天一字不改，今年首季出口九七九．四亿美元，在最淡的第一季出口值居然跨越最旺的第四序，这是十分不能思议的数字。

从出口大暴冲，人人可以回推第一季营收与去年第三季的九．二五兆旗鼓相当，在这种情形下，今年首季的净利可能会落在七○○○亿上下，这跟去年首季的三五一○亿相比可能有倍增的时机。美国今年首季企业的盈余发展约二五％，台湾可能是一○○％，这一定是全天下最醒目的数字。

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从现在出来的数字来看，像十五家金控大赚一九二○亿，国泰金首季赚五七○亿，富邦金五○○亿，中信金二九七亿，元大金九四亿，这都是十分不能思议的好成就，若加上台塑四宝从原来亏损酿成首季大赚六三三．八九亿，另有台积电、联电净利可能都不输去年第四序，而面板双雄首季净利都市跨越一○○亿；阳明首季可能大赚逾二五○亿，长荣会跨越三○○亿，若加上万海，货柜三雄可能大赚跨越八○○亿，人人把这个盛况算一下，台股今年的基本面一定很耀眼，以是我回应谷月涵的话，台股整体没有泡沫，但泡沫在个股。

超涨股泛起老人与狗效应

每一次股价飙升到一个相对高的位置，我都市站出来提醍人人注重一下「老人与狗」理论，也就是年线乖离太大，基本面跟不上的时刻，股价会发生很大的乖离后泛起显著的回档，投资人在热度冲到最高点的时刻跳下去，一定会套牢，例如，去年七月我提醒「天堂一辉」不能再追，合一冲到四七六．五元，年线在五八．六八元，效果在今年二月跌破年线，股价剩二五○元；中天从一五九．五元跌回五三．三元；杏国从一五五元跌回三九．五五元；杏辉从六八．五元跌回二六．一元，现在人人从财报上看到杏国每股净值剩下五．二六元，生怕又得赶快增资应急。

这回的「老人与狗」效应，泛起在许多ＩＣ设计股及超涨的个股上，像５Ｇ天线看法股耀登从十．四五元大涨到五一八元，年线在逐一七元，这个时刻手艺面后座力一定很大，股价涨高了，必须有基本面来顶住，但耀登营收获长力道平平，去年第四序ＥＰＳ只有○．一七元，股价被警示，自结二月ＥＰＳ照样负的○．二九元，去年ＥＰＳ只有二．三一元，顶不住五○○元以上的股价，股价恐怖的调整一定很漫长。

全文及图表请见《先探投资周刊2139期精彩当期内文转载》

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(中时新闻网)

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