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10月24日晚,芒果超媒(300413)发布2022年三季报。报告期内,公司实现营业收入102.39亿元,同比下降11.97%;归属于上市公司股东的净利润16.78亿元,同比下降15.24%。公司表示,受宏观经济下行、新冠肺炎疫情等影响,互联网广告行业受到较大冲击,公司核心主平台芒果TV广告业务同比降幅达26.33%,对整体业绩造成拖累,同时会员及运营商业务仍然保持同比较高增长。

业内人士分析,与其他视频平台主要以会员业务为营收大头不同,芒果超媒以广告、会员及运营商业务为“黄金三角”的财务结构相对更加平衡,形成“三驾马车”。在行业经济下行的大环境下,公司不同营收板块之间形成补位,相对具有更强抗风险能力。

公司财报显示,报告期内,得益于公司优质内容矩阵的推出,芒果TV坚持一体化运营策略,全面提升IP的市场价值,会员业务和运营商业务保持稳健增长。其中,通过创新双平台“芒果剧选”“M-CLUB”等会员运营打法,提升会员粘性和续费率,前三季度芒果TV会员业务收入同比增长7.83%。此外,通过优化付费模式,运营商省内用户拉新效果明显,与中国移动合作推出的“芒果卡”已在全国范围内多个省份上线,前三季度芒果TV运营商业务收入规模同比增长16.39%。

综艺霸屏显韧性

云合数据显示,2022年上半年全网综艺累计正片有效播放129亿,同比缩减22%。三季度以来,综艺市场有所回温,全网综艺正片有效播放量86亿,与去年同期相比只下滑了1%。

在同行纷纷削减开支、减少项目上新时,芒果系综艺依旧保持稳定输出能力。三季度,四大平台上新综艺数量均为20部左右,腾讯、爱奇艺和优酷上新综艺数量较去年同期都有所减少,只有芒果TV上新16部综艺,同比增加4部。上新季播综艺播放上,芒果TV表现也较为强劲。Q3有效播放达到10亿,同比增长39%,也是四大平台中唯一较去年同期有所上升的。

据骨朵数据,《乘风破浪3》位居7月全部综艺和网综首位,《披荆斩棘2》8月19日上映,接力《乘风破浪3》成为8-9月全部综艺热度榜单的第1位,《中餐厅6》《密室大逃脱4》9月全网热度分别位于全部综艺的第3/4位,《你好星期六(002291)》9月全网热度排名稳定提升至第7位。

剧集方面,芒果TV除编排《这十年》《胡同》《麓山之歌》等系列主旋律剧集外,法制案情剧《底线》更是凭借高关注度和高口碑夺冠。骨朵数据显示,《底线》上线第三周位居全部剧集首位。此外,青春剧题材《二十不惑2》于9月完美收官,位居热播TV剧融合传播指数榜第二。《消失的孩子》位于9月全网热度电视剧第5名。

抢先发力微短剧也成为芒果的重要试水。芒果TV《念念无明》被网友称为“小短剧之光”,微博热度不亚于其他高投资且一线s+制作剧。9月底芒果上线微短剧《虚颜》再次成为爆款,平台播放量超过5亿次。

手握粮草炼内功

数据显示,2022年上半年广告市场规模同比减少11.8%。据QuestMobile统计,上半年国内互联网广告行业的整体收入预计下跌2.3%。业内人士表示,“现在综艺行业不是二八法则,而是0.5与9.5法则。广告主有限的预算一般集中到了头部S级综艺节目,其他不少节目裸播。”

虽然广告营收数据下滑,但横向来看,芒果还是以相对竞争优势,保持着行业头部公司的招商实力。前三季度,《乘风破浪3》广告合作客户达27个,招商客户数领衔上半年度综艺市场。《披荆斩棘2》中的广告赞助多达10余个。生活剧《张卫国的夏天》广告投放总数最多,共有23家品牌投放。《麓山之歌》共有16家品牌投放,其中有12家选择软性植入,使其拿下软性投放总数第一。

“目前头部广告客户比较倾向三大类综艺节目,分别为:湖南系综艺节目、语言类、室内萌探之类的游戏类节目。”业内人士分析,“寒冬下,大家都在苦守煎熬,这时候拼的就是耐力和抗风险能力。”

值得一提的是,前三季度芒果超媒经营性净现金流达到近5亿元,较去年同期增幅超40%。与一些同行相比,手握资金粮草的芒果在这个影视寒冬期中相对较为从容。

另一方面,凭借稳定的内容输出实力,芒果TV的会员粘性在不断增强。上半年,芒果TV剧集会员有效内容播放上涨58%,优酷、爱奇艺分别上涨27%、25%,而腾讯视频仅有11%。业内人士表示,芒果TV在会员新价8月9日施行的加持下,后续会员ARPPU有望提升。

在核心主业以外,公司也在积极寻求业务增量。9月底,芒果TV与中体空间达成合作协议,双方将围绕综艺节目共创、运动员跨界、实景体验馆、线下赛事等方面开启战略合作。近年来,芒果TV在体育内容领域逐步布局,目前已连续推出三季《哎呀好身材》、冬奥题材的《跟着冠军去滑雪》以及《闪耀吧!体育生》等体育类节目。

国际传播方面,8月底芒果TV与老挝国家电视台、云数传媒签署合作协议推动内容“出海”,共建东南亚区域国际传播中心。目前,芒果TV国际APP海外用户数已超过1.09亿。《声生不息》播出期间,芒果TV国际APP在香港日活环比播前提升54%,香港TVB收视创近年来同时段新高。

Q3以来,西南证券(600369)、国金证券(600109)等38家机构对芒果超媒给出评级,其中买入评级25家、增持评级7家、强烈推荐2家。业内人士分析,受国际国内多重因素叠加,目前A股市场整体情绪较为脆弱,一些“低估值”“高成长性”的优质流媒体公司值得关注。兴业证券(601377)认为,具备国企基因的芒果超媒,其内容制作与变现能力领先,当前股价已经充分地反映市场悲观预期,公司股价预计随着后续重磅内容的推进迎来修复。

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